Как вести учёт клиентов и задач в проекте? CRM-системы для малого бизнеса

В ходе развития любого бизнеса всегда наступает момент, когда рабочих задач и клиентов становится больше, чем умещается в голове. Это хорошо, это означает, что бизнес растёт, развивается, что всё идёт правильно. И в этот момент встаёт вопрос о том, чтобы внедрить систему учёта дел, реальных и потенциальных клиентов или запустить всеобъемлющую CRM для этих целей. Если вы уже готовы взять дела под серьёзный контроль, но не готовы тратить время на поиск подходящей CRM-системы, то вам поможет наш обзор. Макс Михин, IT-специалист, подробно расскажет, какие системы можно внедрить в малом бизнесе, а вы выберете подходящую под ваши цели, объёмы и специфику.


Особенности малого и среднего бизнеса накладывают свой отпечаток на требования к функционалу таких систем, поэтому я хочу рассмотреть установку, настройку и использование наиболее популярных в России CRM-систем c точки зрения удобства использования в компании из 5-10 сотрудников.

Параметры, на которые следует обратить внимание при выборе CRM для малого бизнеса

  • Сложность установки и настройки.
  • Сложность использования: сколько действий нужно совершить для создания и обработки задачи или данных о клиенте.
  • Сложность получения техподдержки.
  • Общий функционал системы.

Представим проект, в котором растёт поток входящих заявок и задач, а значит, необходим эффективный инструмент управления бизнес-процессами за минимальную цену. Разберём несколько подходящих систем.

Битрикс 24

www.bitrix24.ru

Это первое, что вы увидите в поиске, когда зададитесь вопросом выбора CRM в интернете. Битрикс предлагает облачную систему (не нуждающуюся в установке) или собственный пакет установки (StandAlone).

Через некоторое время вы получаете готовую систему, в которой можно начинать работать.

Сложность установки и настройки собственной копии с Битрикс24 можно оценить на «троечку». Это связано с тем, что Б24 очень требователен к хостингам и развернуть его на первом попавшемся компьютере просто так не получится.

Кроме того, чтобы получить от Битрикса максимальную производительность, могут потребоваться несколько часов танцев с бубном (и даже отдельный системный администратор).

Зато, после выполнения всех квестов, связанных с установкой и настройкой, вы получите весьма удобную и наглядную систему управления задачами + достаточно серьезную систему управления лидами.

Придётся помучиться с настройками, дающими сотрудникам права доступа к определённым блокам информации (кто и что может видеть, добавлять, изменять), но в результате система заработает весьма стабильно и ожидаемо.

2017-07-17_12-44-22
Функционал

К сожалению, огромный функционал Б24 требует заполнения множества полей для задач и лидов, которые вам могут и не понадобиться. Для создания нового клиента придётся указывать реквизиты компании, которых вы на первых этапах работы можете и не знать. Управление делами тоже потребует некоторого шаманства для назначения ответственных лиц, наблюдателей и прочих специалистов.

Ещё один минус системы в том, что многие из этих настроек скрыты в неочевидных местах. Плюс — у системы много визуальных интуитивно понятных элементов.

Кому подойдёт

На мой взгляд, Битрикс, как и заявлено разработчиками, прекрасно работает «из коробки», то есть его включаешь — и он запускается. Но, поскольку специфика проекта у каждого своя, примерно через месяц использования необходимость доработок становится очевидной и неотвратимой. И вот тут начинаются боль и страдания. Приходится перенастраивать стандартный функционал или покупать модули, которые также неплохо работают «из коробки», но не знают об особенностях вашего бизнеса, или искать специалиста на доработку.

Общий функционал Битрикс 24 необъятен. Б24 огромен, как славянский шкаф. В нём есть система управления электронной почтой, внутренний чат, менеджер идей, система управления бизнес-процессами, электронный документооборот и много других штук, которые будут совершенно лишними на начальном этапе или в небольшом проекте с простыми бизнес-процессами, где финансовые документы проще сформировать вручную.

По этим причинам, использовать Б24 в маленькой компании рентабельно, только если у вас наполеоновские планы и стабильное финансирование.

Дела Идут

www.delaidut.ru

Минимальная облачная система, в которой всё очень просто: дела, клиенты, задачи, контакты. В платных аккаунтах будут доступны статистика и история задач.

В этой CRM достаточно заполнить форму регистрации и — можно приступать к работе.

Функционал

Пользователю доступен простейший интерфейс, с помощью которого можно создавать задачи и управлять ими. Интерфейс максимально прост, а говоря проще — беден.

2017-07-17_12-59-27

 

Кому подойдёт

Общему функционалу системы я поставил «двойку», хотя можно и меньше. Но если убрать хоть что-то из этой CRM, то по сути ничего и не останется. Использовать эту систему можно в случае, если вы просто хотите начать пользоваться CRM, или для совсем несложных проектов.

Мегаплан

www.megaplan.ru

Ещё одно решение для полного управления бизнесом. Доступно в формате облака или собственной установки. В отличие от Б24 имеет огромное количество документации для пользователя. Мегаплан — достаточно дружелюбное сообщество, которое помогает развивать и совершенствовать свой продукт.

Возможности сравнимы с Б24, но к некоторым дизайнерским решениям придётся привыкнуть. Однако Мегаплан обещает обновить пользовательский интерфейс в течение ближайших месяцев.

Функционал

В облачной версии достаточно указать е-mail, логин для названия поддомена и готово — можно приступать к работе.

Для простой задачи достаточно нескольких кликов. Но, когда вам потребуется специфичность, придётся повозиться. При этом освоиться и привыкнуть к Мегаплану несложно. Кроме того, в отличие от Б24, Мегаплан активно движется в сторону автоматизации процессов, и есть все предпосылки сделать это грамотно и эффективно.

Мегаплан обладает достаточно обширным программным обеспечением: есть методы для создания практически любой задачи или процесса. К сожалению, на этом всё. То есть вы можете, в основном, только выгружать информацию из Мегаплана или добавлять её.

Добавление задачи в Мегаплане

Добавление задачи в Мегаплане

Кому подойдёт

Это оптимальный вариант системы, в которой функционала немного больше, чем нужно рядовому пользователю, но он ещё не перегружен ненужностями. Неплохое решение для стабильно работающей компании, которая просто решила навести порядок в своих делах. Если большинство задач однообразны и повторяются, помогут шаблоны.

Особых нареканий у меня к нему нет (если не считать множества оповещений от системы по любому поводу). Выдающихся программных особенностей в нём нет.

AmoCRM

www.amocrm.ru

CRM для управления продажами. Пока доступна только в формате облачного сервиса. Отличается удобным дизайном интерфейса и простотой. Работать в amoCRM действительно приятно, а большинство задач интуитивно понятны.

Как практически в любой облачной CRM, здесь достаточно указать регистрационные данные и можно приступать к работе.

Функционал

Как я уже сказал выше, работать в amoCRM приятно. Очень много интерактивных функций, можно управлять задачами и сделками простым перетаскиванием элементов.

Скачать собственную версию amoCRM нельзя — придётся довольствоваться тем, что есть. Да, здесь есть и собственное программное обеспечение, и огромное количество пакетов для расширения функционала и интеграций, но по причине их закрытости, трудно оценить их качество и гибкость. В результате получается, что «заточить» amoCRM полностью под ваши нужды не получится.

А вот так выглядит добавление задачи в amoCRM

А вот так выглядит добавление задачи в amoCRM

Кому подойдёт

AmoCRM обладает необходимыми инструментами для учёта дел и ведения сделок, но не больше. Это красивый, приятный, мощный инструмент, ориентированный на внутренних менеджеров, а не на клиентов. Проще говоря, органайзер-планировщик для продажника, а не полноценная CRM, так как здесь не хватает истории общения с клиентами, но есть статистика для руководителей по успехам каждого менеджера. Ваш вариант, если требуется навести порядок именно в продажах без учёта клиентского потока.

Рейтинг amoCRM немного подпортило отсутствие возможности создать собственную установку и не самые дешёвые тарифы. Так, оптимальная (по мнению самих разработчиков) версия системы с доступом до 10 пользователей обойдется в сумму от 50 до 100 тысяч рублей в год. Возникает вопрос — стоит ли органайзер таких денег?

SugarCRM

www.sugarcrm.com

Завершает наш обзор полностью открытая и бесплатная SugarCRM. Её исходный код полностью открыт, система распространяется бесплатно, но есть компании, взимающие небольшую плату за установку, настройку и обслуживание системы.

Чтобы установить эту систему, придётся попотеть: скачать, развернуть, настроить, русифицировать. Без познаний в программировании не обойтись. Но на помощь приходят сообщество разработчиков и огромное количество документации, мануалов, книг и инструкций.

Функционал

От подобных проектов не приходится ждать красивых всплывающих окошек и плавной анимации. Всё аскетично и даже немного сурово. С другой стороны, ничего лишнего — и к этому быстро привыкаешь.

В SugarCRM изначально предполагалось внесение изменений под нужды конечного пользователя. Так что вся система вполне пригодна для индивидуальной настройки. Для этого есть и всеобъемлющее программное обеспечение, и необходимая документация, которые могут помочь в разработке конечной версии под потребности конкретного юзера.

Создаем задачу в shugarCRM

Создаем задачу в sugarCRM

Кому подойдёт

SugarCRM — очень мощная штука. Чтобы не пугать пользователя на этапе знакомства, пришлось даже сформировать три типа установки: pro, enterprise и ultimate. Я в такой градации вижу гибкость и масштабируемость системы, означающие, что она способна эффективно выполнять задачи и малого бизнеса, и огромной корпорации.

В итоге, sugarCRM — огромный продукт, способный удовлетворить потребности самого специфичного бизнеса, но требующий технической подготовки сотрудников и штатных программистов.

А вы уже внедрили в проекте CRM-систему? Какую выбрали? Если вопрос выбора всё ещё для вас актуален, мы готовы рассказать, как выбрать систему учёта для разных сфер бизнеса.
 
max

 

Макс Михин, IT-специалист, руководитель проектов

 

 

 

Ещё статьи о полезных сервисах для ведения бизнеса

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − 4 =

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

 
Обсуждение: 13 комментариев
  1. Станислав:

    В компании 7 сотрудников. Год назад приобрели платный тариф CRM «Простой бизнес». До этого некоторое время (пока не поняли, что это та самая CRM) работали в тарифе Фри. По функционалу ни чем не хуже, а кое в чем даже лучше, представленных выше.

    Ответить
    1. Мария Губина:

      Станислав, спасибо за опыт.

      Ответить
  2. Ольга:

    Используем для учета задач и клиентов intrumnet.ru. Ориентирована в основном на малый и средний бизнес, но насколько знаю подходит и для больших компаний. Из достоинств: есть отраслевые версии, обширный функционал который можно добавлять по необходимости, дизайн достаточно простой и ненавязчивый. Есть встроенная телефония и разные приложения которые помогают собирать потенциальных клиентов. И конечно большой плюс что вся история по каждому клиенту сохраняется. Удобна и для работы с клиентами и для организации работы сотрудников.

    Ответить
    1. Мария Губина:

      Ольга, спасибо! А в какой сфере вы работаете и сколько человек в компании?

      Ответить
      1. Ольга:

        Мария, работаем в сфере недвижимости. В компании 10 человек.

        Ответить
        1. Мария Губина:

          Спасибо!

          Ответить
  3. Сергей:

    Возможность контролировать временные затраты сотрудников и их способность в срок выполнять поставленные задачи стало первой причиной для знакомства с Мегапланом. Постепенно мы освоили и CRM, которая тоже очень прижилась. Начинайте с малого и все будет ОК

    Ответить
    1. Мария Губина:

      Сергей, спасибо. А сколько человек в компании и какие задачи решаете с помощью Мегаплана?

      Ответить
      1. Сергей:

        Мария, добрый день!
        Компания небольшая, меньшее 500 в штате.
        У нас Мегаплан позволил не только контролировать, кто из сотрудников и как использует рабочее время, но и ещё и дал возможность поощрять самых работящих. Также есть возможность регулировать какие-то временные затраты сотрудников и их способность в срок выполнять поставленные задачи. Лично мне очень понравилась функция, которая позволяет все свои дела объединить на Рабочем столе, и что туда выводить, каждый из нас настраивает сам. Ну и в принципе удобно пользоваться.

        Ответить
        1. Мария Губина:

          Сергей, спасибо большое за ответ. У нас тут в основном представители микробизнеса, в мире которых 500 человек — это уже Очень Большая компания:) Мне интересно, с какого количества сотрудников уже есть смысл в Мегаплане. Я пробовала с ним работать, когда нас было трое — получилось не очень.

          Ответить
          1. Сергей:

            Мария, я думаю имеет смысл работать с Мегапланом от 10 человек. Для троих наверное маловато всё-таки)

        2. Мария Губина:

          Спасибо за пинок:) Пойду изучать мегаплан по новой — нам уже можно!

          Ответить
          1. Сергей:

            Не за что) Надеюсь он вам также поможет)

©2012-2017.   Маркетинг с азов для малого бизнеса и микробизнеса
ИП Губина Мария Сергеевна, ОГРН 312784713800044, Санкт-Петербург
Политика конфиденциальности | Публичная оферта | Пользовательское соглашение

ГЛАВНАЯ БЛОГ БЕСПЛАТНО ОБ АВТОРЕ УСЛУГИ ОТЗЫВЫ ФОРУМ КОНТАКТЫ

Скачайте подсказки по бухгалтерии и образцы заполнения бухгалтерских документов

 

Оставьте ваши данные в форме, и мы пришлём вам архив с документами по электронной почте.

×
Скачайте подсказки по бухгалтерии и образцы заполнения бухгалтерских документов

 

Оставьте ваши данные в форме, и мы пришлём вам архив с документами по электронной почте.


×
Введите имя и электронный адрес, и мы пришлем вам запись вебинара о правильной постановке целей и несколько полезных ресурсов

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Оставьте ваше имя и электронный адрес ниже, и пришлем вам тест-шпаргалку от Валентины Власовой

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Оставьте в форме имя и электронный адрес и скачайте мою мини-подборку опросников для отзывов

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Оставьте в форме ваше имя и электронный адрес, и мы пришлем вам ментальную карту «Виды и группы контента»

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Заполните поля формы и получите чек-лист от Дарьи Капитоновой по ведению Инстаграм-аккаунта для начинающих

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Заполните форму и скачайте шаблон для систематизации контактов и поиска потенциальных партнеров

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Заполните форму и скачайте шаблон для оценки важности ваших задач и составления плана делегирования

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Сложно начать писать — на сайт, в блог, в прессу? Видите пустую страницу документа Word и сразу теряете мысли? Есть о чём писать, но не знаете, с чего начать? Заполните форму и скачайте вебинар!

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Заполните форму ниже и получите бесплатный курс «Из чего состоит проект»

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Оставьте ваши данные в форме и мы пришлём вам чек-лист с инструментами, помогающими в продажах услуг

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×
Оставьте в форме ваше имя и электронный адрес, и мы пришлем вам ссылку на вебинар о ранних списках

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Заполните поля формы и получите чек-лист от Дарьи Капитоновой по ведению Инстаграм-аккаунта для начинающих

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×

Оставьте ваше имя и электронный адрес, и получайте анонсы новых статей

Я даю компании “Маркетинг с азов” (ИП Губина М. С.) свое согласие на обработку моих персональных данных. Конфиденциальность персональных данных охраняется в соответствии с законодательством РФ.

×